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相互吸引2018年7月10日,特斯拉与上海市临港地区开发建设管理委员会(下称“临港管委会”)、临港集团签署纯电动车项目投资协议,特斯拉将独资在临港地区建设超级工厂,该项目集研发、制造、销售于一体,计划产能年产50万辆电动车。据参与特斯拉谈判的中方人士介绍,这个工厂的规模和建设水平,都会超过美国的超级工厂,占地面积在1.72平方公里左右。

2017年11月,中俄签署了2018年至2022年联合探索太空的协议。协议涵盖探月和深空探测、特殊材料研究、地球遥感等多个领域。虽然这不是中俄首次签署类似协议,但本次协议的时间跨度是最久的,长达5年。2018年2月,俄国家航天集团副总经理萨维利耶夫与中国航天局副局长吴艳华举行航天合作会谈。双方就重型运载火箭及发动机、月球与深空探测等领域开展大型联合项目合作进行深入磋商,还就中俄总理定期会晤机制下的年度工作计划进行沟通对接

所以,我相信大家现在开始担心AI、担心人工智能,担心这些机器人会消灭大量就业,但这些也会创造未来更多、更新的就业。所以,我希望大家知道,我们做不到我们的孩子们能做到,今天做不到未来能做到,要相信人类的智慧,我们一定能够做到未来。我想最后讲一下关于今天大家在谈技术的时候,更要考虑这种新的生产力,必须建立新的生产关系去适应这样的生产力。过去英国曾经有过红旗法案,今天世界很多国家和政府都在制定各种各样、各种包装下面的红旗法案,但今天我们要明白一个道理,我们必须要建立新的生产关系去适应新的生产力发展。

马斯克不见兔子不撒鹰上海是马斯克的理想选择,但特斯拉在入驻上海的路上,走了4个年头。2014年4月22日,马斯克开始了中国首秀,在央视访谈节目《对话》中宣布,“中国是对特斯拉的未来非常重要的市场,我们将在这儿进行巨额的投资。”由于迷信自动化,美国超级工厂的量产一直不顺利,市场分析公司Second Measure数据显示,截至2018年4月,美国市场23%的Model 3订单被取消。一直到2018年7月1日,马斯克睡在工厂,亲自督战下,超级工厂才实现一周5000辆的产能。在美国工厂克服技术难题之前,在中国建厂的事,马斯克一点不急。

对具体板块的影响方面,降准对股市上的银行、地产板块还是有一定利好。主要在于这两类行业对资金均较为敏感。对于银行而言,降准最大的利好在于释放更多的可贷资金,扩大银行的可贷规模,有利于增厚其业绩。对于地产而言,降准的影响则相对间接,主要还是银行方面贷款资金相对宽松后,地产行业获得贷款的难度有可能出现一定下降。

在完成补跌之后,市场还是会先围绕逻辑阻力较小的方向展开结构性行情。这时我们需要评估景气和估值的不同,例如在高温天到来之前或者说冠状完全过去之前,休息时间在家玩游戏或者在线其他需求和投入可能增加,这是景气逻辑。而绝大多数医药股是估值提升逻辑。我们相对会更关注景气逻辑。短期市场会重点关注当前环境景气有望上行或者估值有望提升的方向: 医药、传媒(互联网、游戏等)、新能源汽车(特斯拉产业链等)等。从中期角度来说,因为疫情因素过度调整的消费龙头公司也值得关注,对于消费品要区分,例如是居家消费还是在外宴请消费,例如在疫情之后是否有机会修复性反弹,例如是餐饮还是出境旅游。市场会逐步区分逻辑上受疫情冲击影响小或者未来大概率修复性反弹的消费品。最后,我们认为下一轮指数行情的逻辑大概率来自政策宽松加码、利率下行、资产荒加剧,低风险偏好资金率先加速流入权益市场,低估值权重股将展开一轮补涨和估值修复行情。但这还需要耐心等待。

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